哈利(斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰)是一名拥有超自然感应能力的私家侦探,在洛杉矶,他结识了大魔术师菲利普(凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰)和他美丽的妻子桃乐茜(法米克·詹森 Famke Janssen 饰),菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术,没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入,哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。
在一次表演中,菲利普因为事故不幸丧生,之后在调查事件真相的过程中,哈利震惊的发现,菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真,竟然是因为他和魔鬼签订了契约,而如今,桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。